ИП Елисеева Наталия Владимировна
24integrator · официальный партнёр Битрикс24
Практика автоматизации в Битрикс24
Настраиваем согласование договоров, счетов, коммерческих предложений, схем и других документов. Система сама отправляет документ нужным сотрудникам, собирает решения, фиксирует причины отклонения и возвращает исправленную версию на повторное согласование. В любой момент видно, где находится документ и кто уже его согласовал.
Демонстрация
В видео показываем работу процесса на примере договора: от создания карточки до финального решения и сохранения истории. По такой же логике можно согласовывать другие документы.
Сотрудник создаёт карточку документа, заполняет нужные поля и прикладывает файл. В примере это контрагент, номер и дата договора. Набор полей зависит от типа документа, а сам файл при необходимости можно генерировать по шаблону.
В примере договор последовательно согласуют руководитель и генеральный директор. Каждый получает задание и сообщение со ссылкой. Внутри задания видны данные и файл, который можно утвердить или отклонить. Маршрут, роли и количество этапов настраиваются под вашу компанию.
При отклонении согласующий обязательно указывает причину. Инициатор видит замечание, загружает исправленную версию и описывает изменения, после чего документ автоматически возвращается на согласование. Все действия остаются в истории карточки.
Что это даёт
Наша практика
Видео выше — демонстрация рабочего сценария на примере договора, а не концепция. Мы настраиваем такие процессы под действующий регламент компании: для договоров, счетов, коммерческих предложений, схем и любых других документов.
Последовательное или параллельное согласование, любое количество этапов и разные маршруты для разных документов.
Настроим нужные поля, обязательность заполнения, связь с контрагентом и отдельный реестр документов.
Например, менеджер видит свои документы, согласующий — назначенные ему, а руководитель — весь реестр.
Генерация по шаблону, автоматическая нумерация, напоминания, контроль сроков и выгрузка данных в Excel.
Обсудить процесс
Расскажите, какие документы согласуете, кто принимает решение и что происходит при отклонении. Мы предложим подходящий маршрут и оценим настройку.
Или напишите, где удобно — ответим в течение 2 рабочих часов
Оставьте контакты и коротко опишите задачу. Ответим в течение 2 рабочих часов.
